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元大投顧科技產業分析師蒲德宇也指出，宏達電過去1個月股價表現優於大盤達23％，但市場高度期待的Vive近期出貨狀況卻低於預期，加上智慧型手機出貨動能也持續疲弱，因此，將今年與明年每股虧損預估值分別

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由7.3與4.7元調降至10與6.9元。

受惠於市場不斷拉高對Vive題材的預期，以

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及美商高盛證券等多頭外資喊進，宏達電近期股價大多守穩在百元之上，昨天小漲0.5元、以104元作收。

但花旗環球證券科技產業分析師詹宗勳認為，該來的還是會來，與三星等競爭對手相比，宏達電今

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年旗艦機款開賣時間至少晚了1.5個月，使得今年高接機

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款出貨預估將較去年少了40％，更甚者，值此感測元件缺貨時期，類似Nexus手機這種小型智慧型手機計畫特別容易出現零組件缺貨，造成潛在風險。

工商時報【張志榮╱台北報導】

宏達電6月營收與第二季財報公佈在即，花旗環球證券昨（5）日認為外界賦予過度樂觀預期，預估6月營收僅83億元、低於外資圈預估平均值的113億元，由於Vive仍處於營運虧損狀態，加上中高階智慧型手機銷售仍未見起色，建議謹慎看待股價後市。

此外，詹宗勳指出，Oppo與Vivo等近來在東南亞與中國市場崛起廠商，挾著強大品牌與通路優勢，將壓縮宏達電中階機款（200至400美元）成長空間。

至於備受外界期待的Vive，詹宗勳預估2016至2018年將分別銷售40、65、90萬台，佔營收比重則分別為11％、15％、19％，毛利率約在10％至15％的水準，但營業端仍處於虧損狀態，所以別太過期待。

值得注意的是，根據蒲德宇的了解，宏達電今年Vive備貨量（build）僅有30至40萬台，因此，將今年與明年Vive出貨量預估值分別由45與70萬台調降至35與60萬台，宏達電Vive確實是不錯的虛擬實境產品，但也有些地方需要改進，方能提高消費者接受度，包括價格成本偏高與生態系統需建立等。

根據詹宗勳的預估，宏達電第二季營收約208億元，意味著6月營收約83億元、較外資圈預估平均值的113億元要低25％，隱含第二季營收為

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238億元；至於Q3營收預估值，也較外資圈預估平均值低逾15％，整體而言，外界過度樂觀期待Vive題材，且低估宏達電在高階與中階機款所面臨的挑戰。

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